Customer ServicePersonal developmentMandatory training
Szkolenie IDD Dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń
Kompleksowy pakiet szkoleń, wypełniający 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe
11 modułów
eksperckiej wiedzy
900 min.
angażujących treści
13 ćwiczeń interaktywnych
utrwalających wiedzę
Co uczestnik kursu będzie potrafił?
- Opisuje znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego na rynku finansowym w Polsce.
- Identyfikuje i stosuje regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń
- Analizuje potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych
- Stosuje obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia
- Wyczerpująco charakteryzuje produkty ubezpieczeniowe, ich zalety i ograniczenia dla klienta, dopasowuje produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta
- Identyfikuje i zarządza konfliktem interesów
- Zna i stosuje w praktyce standardy etyki zawodowej
Program szkolenia
1. Proces dystrybucji ubezpieczeń
- Podstawy prawne
- Dystrybucja i analiza potrzeb klienta
2. Ocena potrzeb klienta
- Potrzeby ubezpieczeniowe w kontekście zarządzania ryzykiem
- Cechy ubezpieczonego ryzyka
- Potrzeby ubezpieczeniowe
- Dopasowanie produktu ubezpieczeniowego
3. Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktu ubezpieczeniowego
- Modele skutecznego feedbacku (np. FUKO, SBI, metoda kanapki).
- Jak przekazywać zarówno pozytywne, jak i konstruktywne informacje?
4. Poziom ochrony w ubezpieczeniach na życie
- Metody określania sumy ubezpieczenia.
- Budowanie postawy otwartości i wykorzystanie informacji zwrotnej do rozwoju.
Dla kogo jest to szkolenie?
- Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe
- Agentom ubezpieczeniowym
- Osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA)
Co uczestnik kursu będzie potrafił?
- Opisuje znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego na rynku finansowym w Polsce
- Identyfikuje i stosuje regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń
- Analizuje potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych
- Stosuje obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia
- Wyczerpująco charakteryzuje produkty ubezpieczeniowe, ich zalety i ograniczenia
dla klienta, dopasowuje produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta - Identyfikuje i zarządza konfliktem interesów
- Zna i stosuje w praktyce standardy etyki zawodowej
Metodologia szkolenia:
Nasze szkolenie łączy w sobie różnorodne metody nauczania, aby zapewnić maksymalną efektywność i zaangażowanie uczestników
Interaktywne wykłady
Filmy instruktażowe i edukacyjne
Ćwiczenia praktyczne
Studia przypadków
Filmy decyzyjne symulujące realne sytuacje
Quizy i testy sprawdzające wiedzę
Szkolenie jest dostępne w 2 językach
Język polski i angielski
Certyfikat
Potwierdzenie ukończenia szkolenia
Szkolenie ubezpieczeniowe dla Twoich pracowników
Dołącz do naszego interaktywnego szkolenia i naucz się skutecznie charakteryzować produkty ubezpieczeniowe, ich zalety oraz ograniczenia dla klienta. Identyfikuj i stosuj najnowsze regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń. Kompleksowy pakiet szkoleń, wypełniający 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe.
